Administrer votre propre catalogue produits.
L'accès au catalogue produits se fait par le menu "Produits/Mon catalogue produits" :
Il s'agit de tous les "Noms de produits" qui ont été créés dans le cadre de saisies de devis ou saisies de contrat.
- lors de la création d'un contrat, on peut ajouter un nom de produit :
- lors de la création d'un devis, on peut ajouter un nom de produit :
Le but d'administrer ses produits :
Cet écran, vous permet d'administrer les produits que vous avez renseigner, mais aussi de pré-enregistrer vos produits afin de les retrouver dans vos parcours (devis/contrat) :
Ajout d'un nouveau produit :
Lors de l'ajout d'un nouveau produit, la pop up suivante doit être renseignée :
Détail d'un produit : Généralités
Lors de la consultation d'un produit, on retrouve sur le 1er onglet " Généralités" les informations Générales du produit où seuls les informations "Nom", "Etat" et "taux de commission" sont modifiables.
NB: l'état peut être "Ouvert" ou "Archivé".
L'état "Archivé" vous permettant d'indiquer dans votre catalogue les produits qui sont potentiellement plus commercialisés chez les compagnies.
Détail d'un produit : Garanties
L'onglet garanties vous permet de paramétrer les clauses et les valeurs de clauses qui apparaitront dans le tableau de garanties lorsque vous réaliserez un projet dont l'un des devis à comparer est ce produit.
- Par défaut : aucune clause n'est paramétrée sur un produit :
Si vous voulez utiliser le clausier mis en place par Lya vous pouvez le faire en se rendant sur l'onglet paramètres →clauses personnalisées→ type de besoin, vous choisissez le risque pour lequel vous voulez charger le clausier crée par Lya et dernièrement clique sur Initialiser Via Lya.
Une fois le clausier Lya initialisé vous pouvez retourner dans votre catalogue produits pour renseigner les différentes valeurs dans les clauses.
Si ne voulez pas utiliser le clausier Lya vous pouvez toujours opter pour paramétrer votre propre clausier.
- Si d'autres clauses personnalisées ont été paramétrées pour la typologie de risque du produit en cours de consultation, ces dernières sont par défaut affichées :
- Dans tous les cas : si l'on personnalise les garanties au niveau d'un produit et notamment les valeurs de ces dernières, le tableau de comparaison fera apparaitre le paramétrage du produit.
CONSEIL : Il faut paramétrer en amont les clauses au niveau de la typologie AVANT de surcharger les informations au niveau des produits.
Exemple de paramétrage :
+> Résultat dans un tableau de comparaison :
