Administrer votre propre catalogue produits.
L'accès au catalogue produits se fait par le menu "Produits/Mon catalogue produits" :
Il s'agit de tous les "Noms de produits" qui ont été créés dans le cadre de saisies de devis ou saisies de contrat.
- lors de la création d'un contrat, on peut ajouter un nom de produit :
- lors de la création d'un devis, on peut ajouter un nom de produit :
Le but d'administrer ses produits :
Cet écran, vous permet d'administrer les produits que vous avez renseigner, mais aussi de pré-enregistrer vos produits afin de les retrouver dans vos parcours (devis/contrat) :
Ajout d'un nouveau produit :
Lors de l'ajout d'un nouveau produit, la pop up suivante doit être renseignée :
Détail d'un produit : Généralités
Lors de la consultation d'un produit, on retrouve sur le 1er onglet " Généralités" les informations Générales du produit où seuls les informations "Nom", "Etat" et "taux de commission" sont modifiables.
NB: l'état peut être "Ouvert" ou "Archivé".
L'état "Archivé" vous permettant d'indiquer dans votre catalogue les produits qui sont potentiellement plus commercialisés chez les compagnies.
Détail d'un produit : Garanties
L'onglet garanties vous permet de paramétrer les clauses et les valeurs de clauses qui apparaitront dans le tableau de garanties lorsque vous réaliserez un projet dont l'un des devis à comparer est ce produit.
- Par défaut : aucune clause n'est paramétrée sur un produit :
- Si des clauses personnalisées ont été paramétrées pour la typologie de risque du produit en cours de consultation, ces dernières sont par défaut affichées :
- Dans tous les cas : si l'on personnalise les garanties au niveau d'un produit et notamment les valeurs de ces dernières, le tableau de comparaison fera apparaitre le paramétrage du produit.
CONSEIL : Il faut paramétrer en amont les clauses au niveau de la typologie AVANT de surcharger les informations au niveau des produits.
Exemple de paramétrage :
+> Résultat dans un tableau de comparaison :
