Gestion "Mon catalogue produits"

Administrer votre propre catalogue produits.

L'accès au catalogue produits se fait par le menu "Produits/Mon catalogue produits" :

Il s'agit de tous les "Noms de produits" qui ont été créés dans le cadre de saisies de devis ou saisies de contrat.
- lors de la création d'un contrat, on peut ajouter un nom de produit : 

- lors de la création d'un devis, on peut ajouter un nom de produit : 

Le but d'administrer ses produits : 

Cet écran, vous permet d'administrer les produits que vous avez renseigner, mais aussi de pré-enregistrer vos produits afin de les retrouver dans vos parcours (devis/contrat) :

 

Ajout d'un nouveau produit :

Lors de l'ajout d'un nouveau produit, la pop up suivante doit être renseignée : 

 Détail d'un produit : Généralités

Lors de la consultation d'un produit, on retrouve sur le 1er onglet " Généralités" les informations Générales du produit où seuls les informations "Nom", "Etat" et "taux de commission" sont modifiables.

NB: l'état peut être "Ouvert" ou "Archivé". 

L'état "Archivé" vous permettant d'indiquer dans votre catalogue les produits qui sont potentiellement plus commercialisés chez les compagnies.

 

 Détail d'un produit : Garanties

L'onglet garanties vous permet de paramétrer les clauses et les valeurs de clauses qui apparaitront dans le tableau de garanties lorsque vous réaliserez un projet dont l'un des devis à comparer est ce produit.

- Par défaut : aucune clause n'est paramétrée sur un produit : 

- Si des clauses personnalisées ont été paramétrées pour la typologie de risque du produit en cours de consultation, ces dernières sont par défaut affichées :

- Dans tous les cas : si l'on personnalise les garanties au niveau d'un produit et notamment les valeurs de ces dernières, le tableau de comparaison fera apparaitre le paramétrage du produit.

CONSEIL : Il faut paramétrer en amont les clauses au niveau de la typologie AVANT de surcharger les informations au niveau des produits. 

 

Exemple de paramétrage :

+> Résultat dans un tableau de comparaison :