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Importer des contrats en masse

Gagnez un temps précieux en intégrant l'ensemble de votre portefeuille de contrats en quelques clics. Cette fonction permet de centraliser vos données historiques ou celles issues d'un nouveau partenaire directement dans Lya.

Pour qui & Prérequis

  • Profils : Administrateurs et Responsables de gestion.

  • Prérequis : * ⚠️ IMPORTANT : Vous devez impérativement avoir importé vos Fiches Personnes (clients) avant de procéder à l'import des contrats. Lya a besoin de retrouver le client existant pour lui rattacher son contrat.

    • Posséder un fichier propre (CSV utf 8) contenant au minimum : Numéro de contrat, Type de risque, Assureur et État du contrat, Nom, prénom du client

Comment faire

  1. Rendez-vous dans le menu Toolbox (icône outils) puis dans l'onglet Imports.

  2. Sélectionnez la catégorie de contrats concernée (ex: Contrats Particulier ou Contrats Entreprise).

  3. Cliquez sur Télécharger un fichier modèle pour vous assurer que vos colonnes correspondent aux attentes de Lya.

  4. Une fois votre fichier prêt, cliquez sur Ajouter un document (ou déposez votre fichier dans la zone prévue).

  5. Configuration des colonnes : Lya va mapper vos colonnes. Vérifiez que chaque champ de votre fichier correspond bien au champ Lya (ex: "Date d'effet" -> "Date d'effet").

  6. Cliquez sur Contrôler l'import.

  7. Correction des données : Si des erreurs apparaissent (cellules rouges), corrigez-les directement dans l'interface (ex: choisir l'Assureur dans la liste déroulante ou corriger un Type de risque).

  8. Cliquez sur Valider l'import.

Résultat attendu : Un message de confirmation s'affiche et l'import passe au statut "En cours" puis "Terminé". Les contrats sont alors visibles directement sur les fiches de vos clients.

Cas d'erreurs fréquents

  • Problème : Le contrat ne se rattache pas au client.

  • Solution : Vérifiez que le Nom/Prénom ou le Numéro de client dans votre fichier de contrats correspond exactement à celui déjà importé dans vos fiches Personnes.

  • Problème : Erreur sur le format de date.

  • Solution : Utilisez de préférence le format JJ/MM/AAAA.

💡 L'Exemple Métier

  • Contexte : Vous venez de racheter un portefeuille de 60 contrats santé chez l'assureur REPAM.

  • Action : Après avoir importé les fiches des 60 nouveaux clients, vous utilisez l'import de contrats en masse en sélectionnant le type de risque "Complémentaire santé TNS".

  • Bénéfice : En moins de 10 minutes, l'intégralité de votre nouveau portefeuille est consultable, triée par date d'échéance, sans aucune saisie manuelle.