Dans l'assurance le portefeuille c'est une des meilleurs actifs que peut constituer votre entreprise. Savoir construire un portefeuille et savoir le piloter constituent une garantie clé pour la pérennisation de votre entreprise.
Un portefeuille regroupe la totalité des informations liés aux clients et toute donnée qui vous permet d'enrichir et faire évoluer la relation client. Aujourd'hui encore plus il faut montrer de la réactivité, organisation, pertinence et adaptabilité.
Le meilleur outil à l'heure actuelle pour organiser et créer son portefeuille reste le CRM.
Oui, il y aura du travail au début: intégration des fichiers excel pour avoir les contacts, saisir tous les jours les nouveaux prospects, noter tous les données sur vos clients mais c'est un travail qui connaitra surement ses fruits.
Comment Lya peut vous aider à créer un portefeuille et pourquoi avoir un portefeuille clients?
- mieux organiser les données clients- dans un fichier clients vous allez centraliser et créer des fiches d'informations en respectant les mêmes données de saisie. Vous allez éviter d'avoir des informations différents sur vos clients. Dans Lya en alimentant le CRM vous allez avoir des données personnelles, professionnelles du client.
- avoir un portefeuille permet de rattacher des clients à différents segments. Dans Lya vous avez plusieurs possibilités de mettre des critères pour différencier vos clients: vous aurez les tags: en mettant le tag TNS vous allez pouvoir trouver facilement le portefeuille des clients TNS, une autre possibilité c'est de mettre une cible (ex: vous pouvez avoir les clients qui ont comme cible commune Iard: en tant que commercial vous saurez que pour ces clients il faut uniquement proposer un certain type d'assurance)
- adapter la communication: un portefeuille bien organisé c'est la clé pour créer des campagnes commerciales personnalisées, un client content c'est un client qui a la confiance qu'il est accompagné par un courtier qui connait ses besoins.
- acquérir plus de clients : l'assurance c'est un domaine qui fonctionne très bien par recommandation, des clients contents pris en charge de manière correcte, bien ciblé et personnalisée n'hésiteront pas à devenir eux vos propres partenaires.
Comme expliqué en haut cela vous apportera plus d'avantages sur du long terme: avoir plus de visibilité, être plus pertinent, éviter des erreurs et saisir plus facilement des opportunités.