Dans l'assurance les mises à jour des contrats constituent un sujet important et primordial pour piloter le portefeuille
Dans Lya vous avez la possibilité de renseigner les différents changements dans la vie d'un contrat: changement de cotisation, ajout d'un bénéficiaire, changement de garantie, changement de fractionnement, résiliation d'un contrat, suspension des garanties et activation des garanties.
Pour enregistrer un contrat rdv dans la fiche client, dans l'onglet contrat et clique sur "ajouter un contrat intermédié".
Les changements de situation dans Lya vont pouvoir s'enregistrer dans la synthèse du contrat, dans l'historique des situations. Nous vous proposons plusieurs états de la situation:
- Première situation dans Lya est crée par la saisie des taux différents de commission: si vous enregistrez la première fois un contrat avec de taux de commissionnement différents, Lya va créer automatiquement une deuxième situation à partir de la deuxième année.
- deuxième situation souvent rencontrée dans votre quotidien est constitué par le changement du fractionnement. Pour remettre le contexte: vous avez mis en place un contrat avec un paiement mensuel et le client vous demande de le mettre en trimestriel.
Et pour mettre à jour tous les détails de la situation bien aller sur l'onglet "renseigner le détail"
Si vous avez bien saisi votre votre situation une nouvelle ligne de situation s'ajoutera dans l'historique des situations.
- une autre situation souvent rencontrée dans votre quotidien est concernée par le changement de garanties.
Bien penser à renseigner le détail une fois que la situation a été ajoutée afin de renseigner dans ce cas la nouvelle formule
Si toutes les situations ont correctement été saisis vous pourrez voir dans la fiche contrat toutes les situations qui vont s'ajouter avec la date de fin concernée.
La mise à jour des changements apparues dans la vie d'un contrat vous aideront à maintenir à jour votre CRM, à partager dans l'extranet du client les données à jour et à suivre dans l'analyse des données des informations pertinents.