Je souhaite modifier l'étape précédente de mon projet, corriger une saisie, modifier un devis ou changer de type de signature, sans être en lecture seule
Les projets Lya sont des parcours et formulaires, accompagnant le conseiller dans la saisie d'information pour réaliser un projet dans une typologie spécifique.
En dehors de quelques cas très spécifiques, ces parcours sont tous regroupés en 3 grandes étapes, elles-mêmes divisées en différentes sections.
Les étapes des projets
- Récolte des informations et besoins
- Récolte des informations de mon client
- Récolte des besoins de mon client
- Proposition au client
- Réalisation et comparaison des offres
- Rédaction du conseil et de la proposition
- Envoi et échanges avec mon client
- Souscription
- Collecte des pièces-jointes et signatures
- Souscription et validation compagnie
Au fur et à mesure de votre parcours, Lya vient "figer" certaines étapes, afin de consolider les informations saisies, et d'éviter des incohérences.
Par exemple, une fois les besoins saisis, et les devis réalisés, il ne sera plus possible de modifier les besoin, sans refaire les devis.
Ces derniers ont été réalisés sur la base de vos besoins, et la modification d'une date de naissance, d'un département ou d'un métier peut impacter directement le tarif.
De même un changement de téléphone ou d'email peut venir impacter le suivi et l'adhésion de votre client, puisque l'extranet compagnie, ou la signature électronique, n'aura pas les bonnes informations.
A quelles étapes le projet fige mes données ?
Les informations sont figées à chaque étapes, à compter de la réalisations des devis.
Pour revenir à l'étape en cours, il suffit de sortir du projet, et de revenir dessus, ou d'actualiser sa page.
Comment puis-je revenir en arrière ?
A chacune de vos étapes, vous avez un lien à coté du titre, qui vous permet de revenir à l'étape précédente.
⚠️ Lorsque vous revenez en arrière, les données seront supprimées à 2 étapes
- "Réalisations des devis". Modifier vos besoins supprimera vos devis saisis, et vous devrez les réaliser de nouveau.
- "Pièces justificatives". Modifier la signature/collecte des PJs supprimera la procédure de signature en cours.
Le lien permettant de revenir en arrière est systématiquement présent à côté de votre titre de page.
Voici quelques exemples.
Après envoi à mon client, modifier mon conseil, ou un devis
Revenir modifier mes devis
Modifier l'offre choisie par mon client
Quelques conseils utiles
Lorsque vous revenez en arrière, vous perdez alors l'historique des propositions.
Dans certains cas, il est préférable de garder trace de la proposition faite à votre client, car il change d'avis sur ses besoins, ou sur des fondamentaux de votre propositions.
Dans ce type de situation, vous pouvez dupliquer votre projet (Actions rapides > Dupliquer le projet), pour recommencer du début, tout en gardant les besoins de votre client.
Le projet dupliqué pourra être ensuite abandonné, avec la raison de votre choix, ce qui vous permettra de garder trace de vos actions et échanges.
Quelques questions associées à mon article:
- Comment / je souhaite modifier mes devis ?
- Comment / je souhaite sortir de la lecture seule ?
- Comment / je souhaite modifier ma proposition ?
- Comment / je souhaite refaire une proposition ?
- Comment / je souhaite changer le type de signature
- Je me suis trompé sur la saisie des informations de mon client
- Comment / je souhaite revenir en arrière dans mon projet