Nouveautés de la version 26.01

Nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie de la version 26.01. Cette première mise à jour majeure de l'année 2026 met l'accent sur la fiabilité de vos données financières, l'intégration de l'IA dans la gestion relation client et une refonte importante de notre socle de sécurité, ainsi que de nombreuses améliorations pour votre quotidien.

Voici le détail des nouveautés.

📊 Refonte Intégrale des Tableaux 

Vos tableaux de gestion (contacts, projets, contrats, ...) font peau neuve pour s'adapter à votre façon de travailler, et non l'inverse.
Cette refonte complète continue nos améliorations continues sur la personnalisation et l'efficacité :

• Vues sur-mesure : Construisez vos propres vues en sélectionnant précisément les colonnes que vous souhaitez afficher.

• Filtres avancés : Retrouvez vos dossiers instantanément grâce à un nouveau système de filtres plus puissant et intuitif.

• Sauvegarde des préférences : Configurez votre espace de travail une seule fois: l'application mémorise vos choix de colonnes et de vues pour vos prochaines connexions.

• Navigation fluidifiée : Une interface épurée et plus rapide pour consulter vos listes de données sans friction.

📊 Améliorations constantes du CRM

Nous avons continué d'améliorer le CRM pour vous, et avec vos retours.
Plusieurs améliorations ont été ajoutées.

• Complétion de votre adresse : Lors de la saisie de l'adresse de votre client, nous vous proposons automatiquement l'adresse associée.

• Amélioration des réclamations : Les réclamations sont maintenant plus lisibles, et vous pouvez également exporter les résultats, pour traiter les demandes règlementaires.
• Gestion des pièces-justificatives sur les projets: Les pièces justificatives propres aux projets peuvent maintenant être chargées, sans tenir compte de l'état du projet, afin de fluidifier les process.
• Personnalisation des projets: Les parcours projets deviennent encore plus flexibles ! Vous pouvez désormais proposer des champs personnaliser dans l'intégralités des parcours, afin de les personnaliser selon vos besoins.
• Conformité (bénéficiaire effectif) : Les entreprises voient désormais un nouvel encart avec les bénéficiaires effectifs. (Nécessite le module Efficiale).

💰 Finance & Comptabilité

Le module de gestion des commissions a été largement enrichi pour vous offrir un suivi plus fin de votre rentabilité.

• Gestion des commissions attendues : Nous avons entièrement repensé ce module pour vous offrir une expérience plus fluide. Vous pouvez désormais déclarer vos prévisions commission par commission directement depuis chaque contrat. Le résultat ? Une saisie accélérée et un rapprochement immédiat avec vos bordereaux reçus pour une correspondance comptable.

• Commissions récurrentes : Création et configuration automatique des commissions attendues récurrentes.

• Traitement des bordereaux : Optimisation du traitement manuel des bordereaux (choix en masse du type de commissionnement) et amélioration de la gestion des lignes (calculs de TVA et montants TTC automatisés).

• Rétrocédez vos partenaires commerciaux : Vous pouvez désormais paramétrer vos protocoles de rétrocession directement au cœur de vos contrats et générer vos bordereaux en masse en un seul clic. Un gain de temps précieux pour votre gestion administrative.

🤖 Création intelligente de clients et de contrats

L'intelligence artificielle et le gain de temps sont nos moteurs, afin d'accélérer et améliorer votre quotidien.

• Création de contact instantanée : Ne saisissez plus vos fiches à la main. Importez vos documents, l'IA extrait les données et remplit tout pour vous. Chargez, vérifiez, c'est créé !

• Création de contrat automatisée : Allez encore plus loin. Chargez simplement un fichier de contrat : l'outil identifie le client et pré-remplit les caractéristiques du contrat. Fini la perte de temps : une simple validation suffit.

• Création de devis : Meilleure gestion lors de la duplication des demandes et des conversations (qualification et création simplifiées).

• Amélioration : De nombreuses améliorations ont été faite pour la stabilité et la fiabilité des options. Nous avons également beaucoup travaillé sur la sécurité, et le traitement des données afin de garantir une utilisation conforme et Française.

🔒 Technique & Sécurité

Une refonte majeure de notre système d'authentification a été opérée pour garantir une sécurité maximale et une meilleure interconnectivité.

• Authentification : Refonte de l'authentification, pour des raisons de sécurité, et d'évolution.

• Déploiement de l'audit-trail : Mise à disposition progressive d'un export permettant de voir l'intégralité des modifications apportés sur le CRM, et leurs origines.
• Déploiement d'outil de suivi technique : Invisible mais indispensable, de grosses évolutions ont été mise en place sur l'infrastructure, afin de continuer à améliorer le suivi et les performances de l'application.

🛠️ Egalement de nombreux correctifs

Bien qu'il soit compliqué de tout lister ici, nous avons également développé de nombreux petits correctifs. Ajustements, corrections, petites améliorations, et traitement de vos retours.
La plateforme continue de s'améliorer et de grandir chaque semaine,  grâce à vous, et à vos retours.

L'équipe produit vous souhaite une excellente utilisation de cette nouvelle version !