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Nouvelle fiche client

Le nouveau design du header des fiches contact apporte une interface plus claire et fonctionnelle. Voici son fonctionnement en détail, pour vous aider à bien en comprendre la logique et l’usage.

🆕 Nouvelle affichage des fiches contact – Fonctionnement détaillé

 


✅ Changement majeur : plus d’état "plié/déplié"

Le header est constamment affiché en version étendue. Le bouton "flèche" (arrow-down) n’existe plus.


📐 Structure du nouveau header

🟦 Zone 1 : Icône du type de fiche

  • Affiche une icône carrée selon le type de contact : personne, entreprise ou partenaire.

  • La couleur et l’icône sont conservées depuis l’existant, seule la forme change (carrée, alignée).


🟨 Zone 2 : Informations principales

Ligne 1 :

  • Civilité abrégée + Nom de la personne

  • Tags associés à la fiche

Ligne 2 :

  • Identifiant Interne LYA (copiable) 

  • Statut de conformité

  • Indicateur de complétion des données

  • Bouton “Gestion interne” 


🟩 Zone 3 : Actions rapides

  • Contient les boutons d'action permettant un contact rapide, prise de RDV, prise de note


🟥 Zone 4 : Avertissements

  • Affiche des messages de warning si la personne est identifiée comme profil à risque (LCBFT)


🟪 Zone 5 : Éléments bookmarkés (affiché uniquement si applicable)

  • Icône de bookmark 

  • Affiche les éléments bookmarkés dans le même ordre que dans le panneau Gestion interne.

  • Disposition en ligne avec retour à la ligne automatique  


📂 Panneau "Gestion interne"

📌 Accès

  • Cliquer sur le bouton “Gestion interne” -> Ouvre un panneau latéral droit.

🧭 Composition : 5 sections

1. Gestion

  • Identifiant (non modifiable)

  • Numéro interne

  • Type de contact

  • Cible

  • Équipe

  • Tags (modifiables)

2. Acquisition

  • Date d’acquisition

  • Canal d’acquisition

3. Conseillers

  • Commercial

  • Gestionnaire

4. Affichage supplémentaire

  • Toggles pour activer ou désactiver :

    • Date de naissance

    • Code postal

    • Complétion de la fiche contact 

5. Bookmarking

  • Tous les éléments sont bookmarkables :

    • Au survol d’un champ : un icone s’affiche.

    • Au clic : l’élément est ajouté à le header.

    • Si un champ est déjà bookmarké, l’icône est affichée en permanence.

    • bookmarké : possibilité de le retirer en cliquant sur l'icone

🔚 Fermeture du panneau

  • en cliquant n'importe où en dehors du bandeau à droite, ou le bouton “Annuler”.


📝 Remarques

  • Le fonctionnement des champs reste identique : seul l’emplacement a été modifié.

  • Ces évolutions visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations importantes dans les fiches contact.


Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec cette nouvelle interface, n’hésitez pas à contacter le support.