Nouvelle fiche client
Le nouveau design du header des fiches contact apporte une interface plus claire et fonctionnelle. Voici son fonctionnement en détail, pour vous aider à bien en comprendre la logique et l’usage.
🆕 Nouvelle affichage des fiches contact – Fonctionnement détaillé
✅ Changement majeur : plus d’état "plié/déplié"
Le header est constamment affiché en version étendue. Le bouton "flèche" (arrow-down) n’existe plus.
📐 Structure du nouveau header
🟦 Zone 1 : Icône du type de fiche
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Affiche une icône carrée selon le type de contact : personne, entreprise ou partenaire.
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La couleur et l’icône sont conservées depuis l’existant, seule la forme change (carrée, alignée).
🟨 Zone 2 : Informations principales
Ligne 1 :
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Civilité abrégée + Nom de la personne
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Tags associés à la fiche
Ligne 2 :
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Identifiant Interne LYA (copiable)
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Statut de conformité
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Indicateur de complétion des données
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Bouton “Gestion interne”
🟩 Zone 3 : Actions rapides
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Contient les boutons d'action permettant un contact rapide, prise de RDV, prise de note
🟥 Zone 4 : Avertissements
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Affiche des messages de warning si la personne est identifiée comme profil à risque (LCBFT)
🟪 Zone 5 : Éléments bookmarkés (affiché uniquement si applicable)
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Icône de bookmark
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Affiche les éléments bookmarkés dans le même ordre que dans le panneau Gestion interne.
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Disposition en ligne avec retour à la ligne automatique
📂 Panneau "Gestion interne"
📌 Accès
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Cliquer sur le bouton “Gestion interne” -> Ouvre un panneau latéral droit.
🧭 Composition : 5 sections
1. Gestion
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Identifiant (non modifiable)
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Numéro interne
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Type de contact
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Cible
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Équipe
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Tags (modifiables)
2. Acquisition
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Date d’acquisition
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Canal d’acquisition
3. Conseillers
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Commercial
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Gestionnaire
4. Affichage supplémentaire
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Toggles pour activer ou désactiver :
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Date de naissance
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Code postal
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Complétion de la fiche contact
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5. Bookmarking
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Tous les éléments sont bookmarkables :
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Au survol d’un champ : un icone s’affiche.
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Au clic : l’élément est ajouté à le header.
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Si un champ est déjà bookmarké, l’icône est affichée en permanence.
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bookmarké : possibilité de le retirer en cliquant sur l'icone
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🔚 Fermeture du panneau
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en cliquant n'importe où en dehors du bandeau à droite, ou le bouton “Annuler”.
📝 Remarques
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Le fonctionnement des champs reste identique : seul l’emplacement a été modifié.
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Ces évolutions visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations importantes dans les fiches contact.
Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec cette nouvelle interface, n’hésitez pas à contacter le support.