Nouvelle fiche client

🆕 Nouvelle affichage des fiches contact – Fonctionnement détaillé

 

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✅ Changement majeur : plus d’état "plié/déplié"

Le header est constamment affiché en version étendue. Le bouton "flèche" (arrow-down) n’existe plus.

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📐 Structure du nouveau header

🟦 Zone 1 : Icône du type de fiche

• Affiche une icône carrée selon le type de contact : personne, entreprise ou partenaire.

• La couleur et l’icône sont conservées depuis l’existant, seule la forme change (carrée, alignée).

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🟨 Zone 2 : Informations principales

Ligne 1 :

• Civilité abrégée + Nom de la personne

• Tags associés à la fiche

Ligne 2 :

• Identifiant Interne LYA (copiable) 

• Statut de conformité

• Indicateur de complétion des données

• Bouton “Gestion interne” 

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🟩 Zone 3 : Actions rapides

• Contient les boutons d'action permettant un contact rapide, prise de RDV, prise de note

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🟥 Zone 4 : Avertissements

• Affiche des messages de warning si la personne est identifiée comme profil à risque (LCBFT)

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🟪 Zone 5 : Éléments bookmarkés (affiché uniquement si applicable)

• Icône de bookmark 

• Affiche les éléments bookmarkés dans le même ordre que dans le panneau Gestion interne.

• Disposition en ligne avec retour à la ligne automatique  

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📂 Panneau "Gestion interne"

📌 Accès

• Cliquer sur le bouton “Gestion interne” -> Ouvre un panneau latéral droit.

🧭 Composition : 5 sections

1. Gestion

• Identifiant (non modifiable)

• Numéro interne

• Type de contact

• Cible

• Équipe

• Tags (modifiables)

2. Acquisition

• Date d’acquisition

• Canal d’acquisition

3. Conseillers

• Commercial

• Gestionnaire

4. Affichage supplémentaire

• Toggles pour activer ou désactiver :

  • Date de naissance

  • Code postal

  • Complétion de la fiche contact 

5. Bookmarking

• Tous les éléments sont bookmarkables :

  • Au survol d’un champ : un icone s’affiche.

  • Au clic : l’élément est ajouté à le header.

  • Si un champ est déjà bookmarké, l’icône est affichée en permanence.

  • bookmarké : possibilité de le retirer en cliquant sur l'icone

🔚 Fermeture du panneau

• en cliquant n'importe où en dehors du bandeau à droite, ou le bouton “Annuler”.

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📝 Remarques

• Le fonctionnement des champs reste identique : seul l’emplacement a été modifié.

• Ces évolutions visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations importantes dans les fiches contact.

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Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec cette nouvelle interface, n’hésitez pas à contacter le support.