Paramétrage – entité juridique

Pour qui & Prérequis

• Profils : Administrateurs du cabinet.

• Prérequis : Se munir de son numéro SIRET, de son attestation ORIAS à jour et des documents officiels (KBIS, Logo, RC Pro).

Comment y accéder ?

1. Depuis votre tableau de bord principal, cliquez sur l'icône de votre Profil ou sur l'engrenage des Paramètres.

2. Dans le menu latéral ou la liste des options, sélectionnez Entités juridiques.

3. Cliquez sur l'entité existante pour la modifier ou sur le bouton d'ajout.

Détail des champs à renseigner

1. Informations juridiques

• Raison sociale : Le nom officiel de votre entreprise.

• Numéro SIRET : Votre identifiant à 14 chiffres.

• Capital : Le montant du capital social de votre société.

• Forme juridique : Sélectionnez votre statut (SAS, SARL, Entrepreneur individuel, etc.) dans la liste déroulante.

• Activité principale (Code NAF) : ⚠️ Attention : Vous devez impérativement insérer un point entre les chiffres, au format XX.XX (ex: 66.22).

• Numéro RCS & Lieu d'immatriculation : Informations figurant sur votre KBIS.

• Marque par défaut : Le nom commercial qui apparaîtra sur vos documents.

• Numérotation interne : Pour votre suivi comptable ou administratif.

• Entité par défaut : Cochez "Oui" si vous souhaitez que cette entité soit utilisée par défaut pour vos contrats.

2. Activités d'assurance et ORIAS

• Numéro ORIAS : Votre numéro d'immatriculation au registre des intermédiaires.

• Catégorie ORIAS : Précisez votre statut parmi :

  • COA : Courtier d’Assurances.

  • IAS : Intermédiaire d’Assurance.

  • IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque.

• CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : Si vous possédez cet agrément, veillez à sélectionner Oui pour activer les mentions légales spécifiques sur vos documents.

3. Adresse & Contacts

• Coordonnées : Renseignez l'adresse complète, le téléphone et le site web du cabinet.

• E-mail du cabinet (Alias) : Indispensable. Ce champ sert d'alias pour masquer les mails que LYA vous propose en envoi

• E-mail DPO : L'adresse de votre délégué à la protection des données.

• E-mail Réclamation : L'adresse dédiée au traitement des mécontentements clients, obligatoire pour la conformité.

4. Documents obligatoires 

Pour que votre profil soit valide, vous devez impérativement télécharger ces 3 documents en fin de page :

1. KBIS : Justificatif d'immatriculation.

2. Logo : Pour l'en-tête de vos documents et vos formulaires.

3. Attestation RC PRO : Votre preuve d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Cas d'erreurs fréquents

• Problème : Le code NAF est refusé.

  Solution : Vérifiez la présence du point (ex: 66.22 au lieu de 6622).

• Problème : Mes clients reçoivent des mails avec mon nom personnel.

  Solution : Remplissez correctement le champ E-mail du cabinet pour activer l'alias.