Paramétrage – espace client
L'Espace Client est votre vitrine digitale. Il permet à vos assurés de consulter leurs contrats, de suivre leurs projets et d'interagir avec votre cabinet en toute autonomie. C'est un levier majeur de fidélisation et de gain de temps pour votre gestion administrative.
🛠️ Configuration & Accès
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Public cible : Administrateurs du cabinet.
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Option : Cette fonctionnalité fait partie du module Espaces Web (15€/mois par type d'espace : Particuliers/TNS ou Entreprise).
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Lien d'accès : Une URL unique est générée pour votre cabinet afin que vous puissiez la partager avec vos clients
- Il est également possible d'envoyer une invitation via la vue 360 du client.
L'espace client est uniquement sur invitation
📝 Guide pas à pas
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Accès :
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Naviguez dans le menu latéral gauche, paramètres.
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Allez dans la section Web Client et cliquez sur l'onglet Espace client.
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Paramétrage du contenu (Onglet Contenu) :
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Lien de partage : Copiez l'URL pour l'intégrer sur votre site web ou dans vos signatures d'e-mail.
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Message d'accueil : Personnalisez le texte qui s'affichera lors de la connexion du client.
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Description : Rédigez une présentation de votre cabinet ou des instructions spécifiques pour vos assurés.
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Personnalisation visuelle (Onglet Charte graphique) :
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Cliquez sur le sous-onglet Charte graphique.
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Couleur principale : Sélectionnez la couleur de votre marque via le sélecteur ou saisissez le code HEX. Elle sera appliquée aux titres et éléments structurants.
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Couleur secondaire : Définissez la couleur de contraste pour les boutons et les icônes.
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Aperçu : Visualisez en temps réel le rendu sur l'interface client (accueil, projets, contrats) grâce à la fenêtre de prévisualisation à droite.
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