Paramétrage – formulaire web

Accès : - Dans le menu latéral gauche, paramètres.
rendez-vous dans la section Web Client.
- Cliquez sur l'onglet Formulaires Web.
Charte Graphique :
- Sous l'onglet Charte Graphique, personnalisez les Couleurs primaire et secondaire.
- L'aperçu à droite vous permet de visualiser instantanément le rendu
- Cliquez sur Réinitialiser si vous souhaitez reprendre les couleurs de base
Contenu Générique :
- Renseignez votre Slogan ou Baseline dans la section "Page de confirmation".
Types de formulaires et utilité :
- Contact : Pour les demandes de renseignements généraux.
- Recueil des besoins : Des formulaires spécifiques par univers (Épargne, Retraite, IARD, Prévoyance) pour qualifier précisément la demande client (ex: Article 83, Assurance Vie, PER).
- Spécifiques : Formulaire de demande d'adhésion pour finaliser une souscription.
- Prescripteur : Pour permettre à vos partenaires d'envoyer des leads directement dans votre interface.

Situation : Un prospect souhaite une étude pour un contrat Retraite Madelin.
Solution : Vous lui envoyez le lien du formulaire "Plan Épargne Retraite Individuel". Il remplit ses informations et le projet se crée automatiquement dans votre Pipe commercial.
Gain : Suppression de la saisie manuelle et conformité DDA assurée dès le premier contact.

Les Formulaires Web transforment votre site internet en un apporteur d'affaires 24h/24. Ils permettent de collecter proprement les données de vos prospects (besoins, coordonnées, documents) et de les injecter directement dans LYA pour automatiser votre devoir de conseil.