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Parametrage - utilisateurs

La gestion des utilisateurs vous permet de contrôler précisément qui accède à vos données et avec quel niveau de responsabilité. Une configuration rigoureuse garantit la sécurité de vos dossiers clients et la fluidité du travail collaboratif.

🛠️ Configuration & Accès

  • Public cible : Administrateur uniquement.

  • Prérequis : Être connecté avec un compte ayant les droits de gestion des accès.

📝 Guide pas à pas

  1. Accès :

    • Naviguez dans le menu latéral gauche, paramètres.

    • Cliquez sur l'onglet Utilisateurs & droits.

 

  1. Créer un nouvel utilisateur :

    • Cliquez sur le bouton + Ajouter un utilisateur en haut à droite.

    • Profil : Renseignez la civilité, le nom, le prénom, l'email (identifiant de connexion) et le téléphone mobile.

    • Rôle et droits : Définissez les accès au sein du cabinet.

    • Accès extranet : Configurez si l'utilisateur possède ses propres identifiants externes.

    • Cliquez sur Valider pour envoyer l'invitation.

  2. Différences entre rôles :

    • Administrateur : Accès total à toutes les fonctionnalités, y compris la gestion des utilisateurs, des tarifs et des paramètres globaux du cabinet.

    • Conseiller : Accès limité aux fonctionnalités (analyse de donnée, finances) Son périmètre peut être restreint via les Droits portefeuille (Limité : accède seulement à ses clients ou Tout).

  3. Rendre un utilisateur inactif :

    • Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur le nom de la personne concernée.

    • Cliquez sur le menu déroulant du statut Actif en haut du formulaire.

    • Sélectionnez Inactif.

    • Cliquez sur Valider pour enregistrer le changement.

 

  1. Accès Extranet  :

    • Dans l'onglet Accès extranet du profil utilisateur, activez l'option Identifiants extranet personnels sur Oui.

    • Cela permet à l'utilisateur d'utiliser ses propres codes d'accès pour les tarifications automatiques sur les sites des compagnies partenaires, sans utiliser les codes globaux du cabinet.

💡 Cas d'usage métier

  • Situation : Un nouveau conseiller rejoint votre cabinet pour gérer un portefeuille spécifique.

  • Solution : Vous lui créez un compte Conseiller avec un droit portefeuille Limité et vous activez ses propres Accès extranet pour qu'il puisse tarifer en son nom.

  • Gain : Sécurité des données et autonomie immédiate du nouveau collaborateur.