🎨 Comment personnaliser le header de mes fiches clients dans le CRM ?
Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais choisir les informations à afficher dans le header des fiches clients, directement via la "Gestion interne".
🚀 Où se trouve cette option ?
Sur votre fiche client, cliquez sur le bouton "Gestion interne" (en haut à droite de l’écran).
Un menu s’ouvre sur la droite de l’interface.
C'est également via ce bouton qu'il faut passer pour modifier les informations, comme les conseillers, numéros internes, tags, etc.
🛠️ Comment personnaliser les informations du header ?
- Dans le menu "Gestion interne", sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans le header.
En passant la souris sur le champs, il faudra cliquer sur le petit champs qui apparait. - Vous pouvez choisir parmi les champs suivants :
-
- Identifiants techniques
- Numéro interne
- Type de contact
- Cible / Segment
- Équipe
- Tags
- Date d’acquisition
- Canal d’acquisition
- Conseiller commercial
- Conseiller gestionnaire
- Etat de complétion de la fiche
En fonction du type de fiche, personne physique ou entreprise, d'autres champs spécifiques sont également à votre disposition.
- Date de naissance et âge
- Date de création
- SIRET
- Code NAF, IDCC
- Adresses
- Et d'autres paramètres disponibles
💡 Remarque importante :
La modification des informations affichées dans le header doit maintenant se faire via la "Gestion interne". Il n’est plus possible de cliquer directement sur le bandeau pour modifier ces informations.
✅ Besoin d’aide ?
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalisation du header, n’hésitez pas à contacter notre support client.
Listes des questions et contenus associés à la personnalisation du header
- Comment personnaliser le header ?
- Comment choisir les informations de l'en-tête des fiches clients ?
- Afficher la complétion des fiches
- Afficher l'âge et la date de naissance
- Modifier le conseiller d'une fiche client
- Personnaliser ma fiche client