Passer au contenu
  • Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

Personnaliser tous vos parcours projets et formulaires web via les champs personnalisés

Adaptez votre outil à votre méthodologie de vente en ajoutant des questions spécifiques à vos types de besoins. Ces champs enrichissent vos fiches projets et alimentent automatiquement vos formulaires web pour une collecte de données sans double saisie.

Pour qui 

  • Profils : Tous les utilisateurs 

Comment faire

  1. Rendez-vous dans les Paramètres de votre plateforme, section Personnalisation, puis cliquez sur Champs personnalisés.

  2. Sélectionnez l'onglet Besoin projet (situé entre Fiche entreprise et Fiche contrat).

  3. Dans le menu déroulant Type de besoin, choisissez le produit concerné (ex: Complémentaire santé TNS, Assurance Vie, etc.).

  4. Cliquez sur le bouton Ajouter un champ personnalisé en bas à droite.

  5. Configurez votre champ :

    • Libellé : Indiquez la question telle qu'elle apparaîtra (ex: "Souhaitez-vous bénéficier de la loi Madelin ?").

    • Type de champ : Choisissez le format (Texte, Date, Oui/Non, Liste de valeurs).

    • Obligatoire : Définissez si cette information est indispensable pour valider le dossier.

  6. Cliquez sur Ajouter.

Résultat attendu : Une notification de succès apparaît. Le champ est désormais présent dans le parcours de saisie interne du projet et s'ajoute automatiquement à votre formulaire web public (si l'option est souscrite).

Cas d'erreurs fréquents

  • Problème : Le champ créé n'apparaît pas sur mon formulaire web.

  • Solution : Vérifiez que vous avez bien sélectionné le bon Type de besoin lors de la création. Assurez-vous également que votre abonnement inclut l'option "Formulaires Web".