Via le pipe commercial, on a une vue sur la liste des projets classé par état. Les projets affichés sur ce pipe sont les projets jusqu'à la proposition.
Le pipe commercial est accessible depuis le menu "Projets" / Onglet "Pipe commercial" ou depuis le raccourci présent sur le tableau de bord "voir le détail" du pipe commercial:
Chaque colonne contient les projets "en cours" pour les états de projet correspondant à la colonne. Par défaut les 10 projets les plus récents sont affichés dans les colonnes, il suffit d'appuyer sur le + en fin de colonne pour charger les 10 suivants et ainsi de suite.
Zoom sur le contenu du pipe
- Légende des indicateurs couleurs en haut de chaque carte projet. Il s'agit de définir s'il y a des taches ou non de programmées sur le projet et si leur date d'échéance est dépassée ou non.
- Titre de chaque colonne : rappel du nom de l'étape du projet en cours.
De plus, il y a la somme de prime attendue pour chacun des projets présents dans la colonne.
Enfin, il y a le nombre de projets à cette étape (présent dans la colonne) - Une carte projet permet de visualiser rapidement :
- le nom du client
- Le type de risque
- Le montant de prime attendue
- La date d'échéance du projet (la date passe en rouge quand elle est dépassée)
- Le projet est en attende de quel interlocuteur.
- S'il y a au moins une tache sur le projet et si cette dernière est retard ou non
- Les initiales du conseiller en charge du projet
- L'état du projet. - Il est possible de filtrer le pipe sur différentes valeurs : Conseiller, état, Typologie, ...
Lorsque le pipe est filtré, les informations dans l'entête des colonnes est mis à jour en fonction des projets présents dans la colonne.
Utilisation du pipe
Lorsqu'on clic sur une carte projet présente dans le pipe, ouverture du projet à l'étape où il en est.