Via le pipe Souscription, on a une vue sur la liste des projets classé par état. Les projets affichés sur ce pipe sont les projets post proposition : choix du client, gestion des pj, gestion des signature, échange compagnie...
Le pipe Souscription est accessible depuis le menu "Projets" / Onglet "Pipe souscription" :
Chaque colonne contient les projets "en cours" pour les états de projet correspondant à la colonne. Par défaut les 10 projets les plus récents sont affichés dans les colonnes, il suffit d'appuyer sur le + en fin de colonne pour charger les 10 suivants et ainsi de suite.
Zoom sur le contenu du pipe
- Légende des indicateurs couleurs en haut de chaque carte projet. Il s'agit de définir s'il y a des taches ou non de programmées sur le projet et si leur date d'échéance est dépassée ou non.
- Titre de chaque colonne : rappel du nom de l'étape du projet en cours.
De plus, il y a la somme de prime attendue pour chacun des projets présents dans la colonne.
Enfin, il y a le nombre de projets à cette étape (présent dans la colonne) - Une carte projet permet de visualiser rapidement :
- le nom du client
- Le type de risque
- Le montant de prime attendue
- La date d'échéance du projet (la date passe en rouge quand elle est dépassée)
- Le projet est en attende de quel interlocuteur.
- S'il y a au moins une tache sur le projet et si cette dernière est retard ou non
- Les initiales du conseiller en charge du projet
- L'état du projet. - Il est possible de filtrer le pipe sur différentes valeurs : Conseiller, état, Typologie, ...
Lorsque le pipe est filtré, les informations dans l'entête des colonnes est mis à jour en fonction des projets présents dans la colonne.
Utilisation du pipe
Lorsqu'on clic sur une carte projet présente dans le pipe, ouverture du projet à l'étape où il en est.