vous pouvez commencer à vous exercer dans LYA avant votre formation, ou en parallèle, l'objectif de cette article est de vous guidez à travers plusieurs exercices, à vous de jouer!
- comment créer un client ?
exercice : créer un client, Mr ou Mme Essai Création, dont le mail est creation@test.fr et le numéro de téléphone, 0601020304 il est née le 13/01/1990
vous avez plusieurs possibilité pour créer un client dans LYA soit a travers l'onglet contact, soit avec la création intelligente de contact, voici une vidéo pour vous aider (à regarder après avoir essayer bien sur 😜)
- comment bien remplir une fiche client ?
exercice : une fois mon client créé, je souhaite enregistrer son adresse postale, qui est "rue du courtage 69003 Lyon" son métier, il est courtier en assurance, je veux aussi lui associer un enfant, qui s'appel Mr ou Mme Encours Création, né le 13/01/2020
Pas trop compliqué, j'espère ? 💪 les informations suivantes sont les informations basique a demander a vos clients/Prospect, voici une vidéo pour vous corriger si besoin
- Comment enregistrer un échange client, et prévoir les taches à venir?
Alors ? compliquer ? Pas du tous, et l'objectif est de tracer tous les échanges que vous pouvez avoir avec votre client dans les activités, mais aussi de préparer les futures taches à venir, vous trouverez une vidéo pour vérifier vos actions 😊
- Comment créer un contrat ?
exercice : toujours sur le même client, vous allez lui enregistrer un contrat, de type santé TNS chez GAN, numéro 123456 avec une prime HT de 1320€ et avec une commission de 20% la premier année puis 10%
Vous vous êtes bien débrouiller ? voici une vidéo pour vérifier ! 😎
après avoir réaliser les 4 exercices, vous avez pu parcourir une fiche client, sur différents aspects afin de bien comprendre l'utilité de saisir les infos, et de rapidement prendre en main l'outil CRM
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