L'objectif de cette article est de comprends l'utilité du projet manuel, et comment l'utiliser dans LYA
Dans LYA, certains parcours sont automatisés avec la possibilité d'utiliser des robots pour faire des devis. Pour les parcours sans robots, nous avons la possibilité d'intégrer des devis réalisés dans l'extranet de la compagnie dans LYA.
Alors, pourquoi adopter cette démarche ?
Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'aspect réglementaire : via nos parcours, vous pouvez générer vos Fiches d'Informations et de Conseils, car pour certains parcours, nous avons déjà préparé le recueil des besoins. Pour les autres, vous pouvez créer vous-même vos champs grâce aux champs personnalisés.
Un autre point important est le suivi de vos projets. Grâce à LYA, vous pouvez visualiser tous vos projets sur un seul et même écran : tous vos devis, propositions et contrats sont sur le même "pipeline". Vous avez donc une vue globale et chiffrée de vos offres commerciales en cours.
Enfin, grâce à la centralisation de toutes vos propositions, qu'elles soient automatisées ou manuelles, vous pourrez envoyer vos documents réglementaires sur un extranet client ou par mail, et faire signer vos documents réglementaires par signature électronique. Vous serez donc conforme à la réglementation en vigueur.
Voici une vidéo pour vous guider dans votre parcours manuel :
