Pour qui & Prérequis
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Profils : Conseillers, Administrateurs.
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Prérequis : Avoir une fiche client ou un projet en cours d'étude.
Méthode 1 : Via le formulaire de demande direct (Fiche Contact)
Cette méthode est idéale pour collecter les documents de base dès l'entrée en relation.
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Allez sur la fiche du Contact.
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Cliquez sur l'onglet Documents dans le menu latéral gauche.
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Cliquez sur le bouton Demander.
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Sélectionnez les types de documents souhaités dans la liste déroulante (ex : RIB, CNI).
Cliquez sur Générer le mail pour envoyer un lien sécurisé à votre client.
Méthode 2 : Dans le cadre du parcours projet (Fiche Infos & Conseils)
Utilisez cette méthode pour lister les pièces nécessaires dès la phase de conseil.
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Dans votre Projet (ex: Santé, Prévoyance), allez dans l'étape Infos & Besoins.
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Descendez jusqu'à la section Pièces Justificatives.
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Rédigez la liste des pièces à fournir pour la souscription.
Note : Ces informations figureront dans le document d'analyse des besoins remis au client.
Méthode 3 : En fin de parcours projet (Régénération de mail)
Si des pièces manquent au moment de finaliser la souscription, vous pouvez relancer le client spécifiquement sur ces éléments.
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À la fin de votre parcours projet, dans l'étape Souscription ou Pièces justificatives, identifiez les documents manquants.
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Cliquez sur le bouton Demander situé en haut à droite de la liste des pièces.
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Cochez les cases des documents restants à collecter (ex : Attestation de droits, Justificatif de statut).
Cliquez sur Générer le mail.
Résultat attendu : Le client reçoit un email avec un accès à son espace sécurisé pour déposer uniquement les pièces manquantes. Une fois déposées, elles sont automatiquement classées dans son dossier.