Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrés pour la version 2009 du 7 octobre.
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Gestion de la relation client
- Optimisation de la gestion des prescripteurs et conseils
- Invitation à l'inscription sur la webapp Dis-moi Lya
- Optimisation de la gestion des personnes et entreprises
Personnalisation
- Personnaliser les éditiques (FIC, fiche réglementaire, tableau comparatif)
- Optimisation de la gestion de la bibliothèque de conseils et d'avertissements
- Paramétrage du Logo et des informations sur le cabinet pour la personnalisation de la webapp DismoiLya
- Paramétrage des couleurs pour la personnalisation de la webapp DismoiLya
Outils
- Répertoire de GED
- Possibilité de rechercher de manière simple et efficace les documents de vos clients, projets, contrats...
Paramétrage et Transverse
- Gestion des identifiants compagnies
Les fonctionnalités des robots Lya
Automatisation avec les outils compagnies
- Synchronisation Extranets compagnies (Clients, Contrats)
- Saisie des devis Prévoyance TNS dans les extranets compagnie
- Saisie des devis Santé TNS dans les extranets compagnie
Nouveau devis automatisé - Santé TNS
- April : Santé Pro Premium
Les fonctionnalités de la webapp client Dis-moi Lya
Gestion de compte
- Invitation à l'inscription sur la webapp Dis-moi Lya de la part de son courtier
- Sécurité
- Modification de mot de passe
- Process d'inscription
Agrégation de contrats
- Synchronisation des contrats avec son courtier
- Ajout d'un contrat
- Consultation des garanties CB
Messagerie
- Envoyer / Recevoir des messages
- Historiques des messages
Projets / Souscription
- Consultation de projet en ligne
- Upload des pièces justificatives