Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 22.01 du 11 janvier 2022.
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Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Vue 360°
- Vision de la complétude des données d'un contact
- Vision globale du degré de complétude des données sur un contrat
Communication de masse
- Procédures de signature électronique en masse
- Envoi de formulaire Grand Public en masse
Gestion
- Commissions / contrôle de bordereaux
- Import de bordereaux automatiques et manuels
Autres fonctionnalités
- Création de tâches en masse
- Import en masse de Contacts Personnes
- Vue globale des documents dans la GED d'un contact
- Import de plusieurs documents en même temps
- Tests préalables des identifiants Compagnie
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Fonctionnalités Analyse de données
- Analyse de vos données sous condition d'abonnement à l'option
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Clausiers personnalisés
- Nouveaux produits automatiques (Santé Particulier) : Compagnie Néoliane
- Mettre un devis en favori
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Nouvelles fonctionnalités Site Web
- Formulaire Découverte Client Entreprise
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Nouvelles fonctionnalités Extranet Client
- Création de l'onglet Entreprises : intégration des contrats et projets Entreprises dans l'espace assuré
- Affichage des contrats en tant que bénéficiaire