Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 22.03 du 15 mars 2022.
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Mission
- Document d'entrée en relation
Téléphone
- Connexion à un système de téléphone (Aircall et Ringover)
- Montée de fiche client
- Traçabilité de l'appel entrant ou sortant au niveau de la fiche client
Autres fonctionnalités
- Catalogue produits Cabinet
- Annuaire fournisseurs
- Outil de test automatique des log-in et mot de passe des extranets compagnie
- Personnalisation de l'éditique
Réseaux
- Gestion des réseaux
- Paramétrage au niveau de la tête de réseau hérité sur les cabinets membres du réseau
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Fonctionnalités Produit
- Comparateur de garanties Santé TNS et Santé Particulier
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Ajout d'un produit Santé TNS et de deux produits Prévoyance TNS en devis automatique
- Données du régime obligatoire en Prévoyance TNS
- 12 nouveaux produits santé TNS et santé particulier disponibles en devis manuels (affichage de toutes la garanties dans le tableau de comparaison lors de la création d'un devis manuel).
- Et 6 nouveaux produits prévoyance TNS en devis manuels.
- Parcours Projet Chien/Chat (avec FIC)
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Nouvelles fonctionnalités Site Web
- Formulaire Grand Public Projet Prévoyance
- Formulaire Grand Public Chien/Chat
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