Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 21.11 du 2 novembre 2021
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Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Listes
- Création de listes dynamiques
- Possibilité d'effectuer de la communication de masse sur ces listes
Communication de masse
- Emailing avec ou sans pièce jointe
- Message sur l'extranet client
Gestion
- Gestion des situations de contrat
- Historisation des situations d'un contrat
Procédure de signature électronique
- Possibilité de créer une procédure de signature unilatérale : un signataire unique
- Signature électronique de la FIL
- Désignation d'un utilisateur du cabinet comme signataire par défaut des procédures
Activités
- Possibilité d'épingler une activité afin de la faire apparaitre en priorité sur le Dashboard et d'effectuer son suivi
- Vision globale de la totalité des activités depuis une fiche Contact (activités du contact mais aussi des contrats, projets et sinistres liés à ce contact)
- Ajout des filtres sur les onglets Activités
Synchronisation Portefeuilles
- Synchroniser des documents compagnies
- Affichage des potentiels doublons détectés lors d'une synchronisation
Autres fonctionnalités
- Détection des doublons de votre CRM avec analyse des contacts et option de fusionner
- Créer une tâche sans lien avec un contact du CRM
- Ordonnancement des champs personnalisés et ajout de la notion d'obligatoire ou facultatif
- Ajout du tri par colonne dans les menus Contacts, Projets et Contrats
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Ergonomie
- Refonte des menus Outils et Paramètres : réorganisation des sous-menus fluidifiant vos paramétrages dans le CRM et l'utilisation des différents outils mis à disposition
- Ajout d'un nouveau menu Communication regroupant l'envoi des communications de masse et tout ce qui concerne le paramétrage de vos éditiques et modèles de besoins, mails, conseils etc...
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Assistant au paramétrage des projets afin de gagner en rapidité
- Ajout de 3 nouveaux produits Santé Particulier en devis automatique :
- Complémentaire Santé Gan (Marketplace) - APRIL
- Protection Santé Malakoff Humanis (Marketplace) - APRIL
- April Tranquillité Santé (Marketplace) - APRIL
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Nouvelles fonctionnalités Site Web
- Formulaire Grand Public personnalisable par typologie de risque
- Envoi du formulaire personnalisé depuis une fiche projet ou intégration dans votre site web