Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 22.07 du 26 juillet 2022.
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Boite de réception Mails
- Actions de masse dans les boites de messagerie
- Association des emails aux fiches sinistres
- Transférer et répondre à un mail
- Ecrire un mail depuis une fiche client
Autres fonctionnalités
- Gestion des consentements
- Gestion des groupes d'entreprise (filiale/holding)
- Fiche contrat : ajout du mode de paiement des cotisations
- Liste des contacts : colonne permettant d'identifier l'envoi d'une demande d'invitation à l'espace assuré
- Mémo : affichage de la présence d'un mémo
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Fin de l'amélioration parcours projet (historisation des dates, possibilité d'importer et de sauvegarder les documents contractuels de la compagnie)
- Ajout de frais de dossier (uniquement sous conditions d' abonnement Stripe)
- Ajout de documents statiques par typologie de projet
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Produits
- Parcours automatisés Santé Expatriés (Cigna, MSH, April)
- Intégration des APIs Santé Particulier Henner
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Finances
- Ecran de contrôle des contrats sans commissions reçues
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Formulaire Grand Public
- Possibilité d' ajouter un lien de retour au site vers le site du cabinet
- Gestion des consentements RGPD
- Formulaire de demande d'adhésion (Parcours Santé Part/Santé TNS/Santé Expat)
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Espace assuré
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- Envoi d'un mail à l'assuré lors d'une réponse via le système de messagerie
- Lien de retour vers le site courtier