Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 23.01 du 18 janvier 2023.
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Imports de contrats en masse
- Import de contrats particulier en place via un fichier CSV
- Import de contrats entreprise en place via un fichier CSV
- Association avec les fiches client du CRM
Patrimoine
- Ajout d'un onglet Patrimoine depuis une fiche client particulier
- Possibilité de renseigner un patrimoine simplifié ou un patrimoine détaillé
- Edition d'une fiche synthèse du patrimoine simplifié
Autres fonctionnalités
- Demande d'avis Google depuis une fiche client
- Personnalisation de la signature des mails
- Créer un projet / contrat en dehors d'une fiche client.
- Refonte des paramètres des Formulaires Grand Public et de l'Espace assuré.
- Nouveautés dans les Formulaires Grand Public.
- Espace assuré : choisir de partager ou non un document contractuel.
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Dupliquer une tarification automatique
- Refuser un projet
- Valider un projet et le transformer un contrat (validation rapide)
Produits
Parcours automatisés :
- En Santé TNS : Looma Santé TNS.
- Et en Santé particulier : ACPS Santé Seniors, ACPS Santé Seniors +, ASAF Proximité Santé, Neoliane Dynamique, Neoliane Plénitude, Neoliane Performance.
Parcours manuel - Affichage des garanties lors de la réalisation de devis manuels :
- En Santé Particulier : April Santé Reflexe, Neoliane Innov'Santé.
- En Prévoyance TNS : April Frais Généraux.