Vous trouverez ci-dessous les fonctionnalités livrées pour la version 21.07 du 6 juillet 2021
Les fonctionnalités du CRM Lya Courtage
Formulaires Grand Public
- Envoyer un formulaire Projet Santé TNS ou Santé Particulier à compléter depuis la plateforme Lya
Refonte graphique (suite)
- Ergonomie revue en fonction de vos retours
Santé Collective
- Premier parcours pour faire des projets en Santé Collective
Amélioration Tableau de bord
- Nombre de projets
- Tâches personnelles et tâches du cabinet
- Anniversaires de vos contacts
- Raccourcis Extranet
- Dernières activités
- Actualités Compagnies
Synchronisation emails
- Synchronisation de vos emails dans vos activités
Autres nouvelles fonctionnalités
- Modification du Terme Echanges en Terme Activités
- Liste de valeurs en auto complétion
- Calcul automatique des primes selon fractionnement du contrat
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Fonctionnalités Parcours Projet
- Amélioration de la fin de parcours projet : Devoir de Conseil et Documents DDA
- Ajout de critères intelligents d'éligibilité aux produits compagnies
- Possibilité d'ajouter des devis automatiques en cours de tarification
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Nouvelles fonctionnalités Site Web
- Formulaire Grand Public Contact
- Formulaire Grand Public Projet Complémentaire Santé TNS et Santé Particulier
Nouvelles fonctionnalités Extranet Client
- Transformation de Dis Moi Lya en un espace assuré dédié à vos clients
- Personnalisation en marque blanche
- Accès via le partage depuis le CRM Lya Courtage ou via votre site web