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Vue 360 - Fiche Contact Entreprise

L'onglet Vue 360 d'une fiche Contact Entreprise vous permet d'avoir en un écran les informations principales sur votre client entreprise, le pourcentage de complétude sa fiche ainsi que des boutons d'actions rapides.

 

1/ Boutons d'actions rapides

En haut de la page Vue 360 se trouve des boutons d'actions rapides :

  • Editer une fiche synthèse : vous permet d'éditer la fiche synthèse du contact et de la télécharger en format PDF ou simplement de la visualisation (pour plus d'informations, rendez-vous sur l'article Impression d'une fiche synthèse).
  • Envoyer un formulaire : dans l'hypothèse où le formulaire Découverte Entreprise est activé dans les paramètres de Lya, alors le bouton Demande de découverte apparait dans l'onglet Vue 360 (pour plus d'informations, rendez-vous sur l'article correspondant ici). Ce bouton vous permet d'envoyer un lien de formulaire web de découverte client.

2/ Contrats

Cet encart permet d'avoir une vue rapide du nombre de contrats intermédiés du client ainsi que les primes et commissions correspondantes.

Au clic sur le nombre de contrats, vous êtes automatiquement redirigés vers la liste des contrats du client.

3/  Origine

Cet encart permet de savoir :

  • type de contact
  • l'origine du contact
  • depuis quand vous l'avez acquis


4/ Complétude des données

Cet encart permet de connaitre le pourcentage de complétude des données de la fiche du contact. Plus les informations sont complétées plus le pourcentage de complétude augmente.

  • Les données essentielles concernent les champs suivants : Raison sociale
    SIRET / Statut juridique/ Adresse du siège social / Code postal / Ville / Date de création
  • Les données de l'identité de l'entreprise concernent les champs suivants : Téléphone / Mail / Capital social / Clôture bilan / Nombre de salariés
  • Les données sur les activités concernent les champs suivants : Activité principale /  IDCC

5/ Interlocuteur principal


Cet encart affiche les coordonnées de l'interlocuteur principal à savoir :

  • Nom Prénom
  • Téléphone
  • Adresse mail


6/ Projets en cours

Cet encart affiche les projets du client avec les informations sur la typologie, la prime attendue, l'action attendue, l'état et l'échéance.

7/ Détail des contrats

Cet encart affiche la liste des contrats intermédiés et en cours pour lequel le client est souscripteur ou bénéficiaire. Sont mentionnées les informations suivantes :

  • Intitulé

  • Risque

  • Compagnie

  • Ancienneté

  • Prime

  • Complétude

  • Etat

 

8/ Dernière activité

Cet encart affiche la dernière activité réalisée pour le client concerné. Sont mentionnés le type d'activité, l'objet, la date ainsi que le collaborateur ayant effectué l'activité.

9/ Pourcentage de complétude des données dans le header principal

Une indication sur la qualité de la donnée figure dans le header principal de la fiche du contact.

Vous pouvez ainsi visualiser le pourcentage de complétude des données qui correspond à la moyenne des pourcentages de données de l'encart de la vue 360 "Complétude des données".