Bienvenue sur Lya Protect ! Bien démarrer avec Lya Protect : découvrez notre guide pas à pas
Voici un guide pas à pas pour bien démarrer avec Lya Protect.
Etape 1 : Compléter votre profil et les données de votre cabinet
- Mettre à jour les données de son profil avec notamment son numéro de portable et sa photo de profil en cliquant ici (découvrez ici notre article d'aide)
- Mettre à jour les données de son cabinet (Catégorie ORIAS, RCS, etc...) en cliquant ici (découvrez comment modifier les données de mon cabinet)
- Mettre à jour les données de marque blanche pour l'extranet client et les formulaires web en cliquant ici
Etape 2 : Saisie des utilisateurs de votre cabinet
- Inviter vos collaborateurs à utiliser Lya : https://app.lyaprotect.com/parameters/utilisateurs-droits/utilisateurs (article d'aide créer ou modifier un utilisateur
Etape 3 : Saisie des identifiants de vos fournisseurs
La saisie des identifiants permet aux robots Lya :
- De synchroniser votre portefeuille (clients et contrats)
- De saisir pour vous des devis
Saisissez vos identifiants en cliquant ici.
Découvrez dans cet article la procédure pour créer vos premiers identifiants : ajout des identifiants compagnie
Etape 4 : Personnalisation des éditiques et bibliothèques de conseils
- Personnaliser le texte de votre fiche réglementaire en cliquant ici.
- Personnaliser les textes juridiques de vos fiches conseil en cliquant ici.
- Personnaliser les textes juridiques de vos tableaux comparatifs en cliquant ici.
- Paramétrer des modèles de conseil par type de gamme en cliquant ici.
- Paramétrer des modèles d'avertissements par type de gamme en cliquant ici.
Etape 5 : Saisie de vos prescripteurs
- Renseigner votre écosystème de prescripteurs : https://app.lyaprotect.com/parameters/prescripteurs/prescripteurs (article d'aide : créer ou modifier un prescripteur)
Etape 6 : Saisie de vos premiers prospects ou clients
- Saisir un particulier en cliquant ici.
- Saisir une entreprise en cliquant ici
(découvrez nos articles d'aide pour créer un client particulier ou créer un client entreprise)
Etape 7 : Saisie des premiers contrats
Vous pouvez saisir un contrat en allant directement sur la fiche client.
Découvrez dans cet article comment faire : en cliquant ici.
Etape 8 : Tester un premier projet
Vous pouvez créer un premier projet Santé TNS ou Prévoyance TNS et découvrir le parcours Lya pour automatiser les devis, comparer les offres et enfin rédiger la fiche conseil.
Découvrez dans cet article le process pour créer un projet Santé TNS : projet sante TNS
Etape 9 : Tester le module de signature
Le module de signature électronique vous permet de signer tous types de documents à vos clients (Ordre de placement, documents compagnies, etc...).
Découvrez dans cet article le process pour faire signer vos documents : Premiers pas avec la
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