Comment gérer la relation client ?

À travers LYA, vous pouvez "gérer" votre relation client, afin d'être toujours opérationnel pour répondre aux demandes de vos clients.

avant tout il faut définir le relation client dans le domaine du courtage :

"Gérer sa relation client en tant que courtier consiste à maintenir une communication fluide et transparente avec les clients, comprendre leurs besoins et attentes, les conseiller de manière objective, et les accompagner tout au long du processus de souscription, Cela implique également de suivre les dossiers après la signature, de s'assurer de la satisfaction des clients, et de maintenir une relation de confiance à long terme pour favoriser la fidélisation et les recommandations."

dans LYA, vous pouvez a travers différents modules gérer cette relation, prospect, avant vente voici comment :

communiquer avec vos clients : avec des campagnes d'emailing
maintenir votre base de donnée a jour, avec des listes dynamiques mais également avec de l'import de donnée
lors d'un rendez-vous client vous pouvez utiliser l'entré en relation afin de cerner les besoins clients, mais aussi de gagner du temps sur vos projets
enfin les parcours projets vous accompagnent sur différentes typologies pour cadrer vos propositions

Maintenant que vous avez réalisé votre vente (bravo 👍) vous devez gérer votre relation client à travers plusieurs aspects :

maintenir à jours le contrat, grâce aux "situations" de contrat mais également aux commissions
faire vivre la fiche du client, en sollicitant votre client grâce aux formulaires
le fidéliser avec l'extranet client
créer une communauté de clients grâce a de la recommandation local, avec la demande d'avis sur google